
Юджил снова появляется и забирает оба талисмана. Во время погони за ней воины, как назло, увязают в клейкой субстанции, которой Юджил залила пол. Вообще из всех ведьм она наиболее интересна. В отличие от Каоринайт, она не влюбленная тень профессора, не инфантильная Мимет, и уж тем более Юджил не похожа на проходных ведьмочек, чьих имен я даже не запомнила. Юджил - ученый, который искренне предан идее и старается сделать все ради ее воплощения в жизнь. Она изобрела массу полезных предметов: два огнемета, клейкую массу, еще что-то. По-своему я ее уважаю.
Тем временем в погоне за Юджил Сейлор Мун приходится в буквальном смысле идти по телам - точнее, скакать по головам воинов, застрявших в клею. Но когда она достигает ведьму, ее жезл не срабатывает. Тут очень удачно присоединяются остальные воины и Сецуна Мэйо. Она перевоплощается в Сейлор Плутон и указывает на камень в своем жезле как на третий талисман. Интересно, что он имеет форму сердца и тем самым дополняет меч Урануса (символ мужчины) и зеркало Нептуна (символ женщины). Сейлор Плутон призывает оба талисмана и их хранителей, которые оживают, - и появляется Святой Грааль.

Юджил с присущей ей отчаянностью пытается завладеть им, но Сейлор Мун оказывается быстрее. Она выхватывает Грааль буквально из-под руки Юджил и превращается в Супер Сейлор Мун. Огонь огнемета, отраженный ее рукой, закономерно оборачивается против Юджил, которая бросается прочь от собора. Вот только Мимет, ненавидящая ее и завидующая ее способностям, вынула из машины тормоза, а вместо них налепила всяких противных улиток. Юджил не справляется с управлением и падает в реку. По-моему, она единственная из ведьм умирает естественной, не магической смертью.
Сейлор Мун теряет силы, после чего Уранус заявляет, что она не настоящая мессия. Так что одни поиски сменяются другими: теперь всем надо найти мессию, который спасет мир от разрушения.
В это же время профессор Томо в своей лаборатории торжествует: Святой Грааль пробудился, однако Сейлор Мун не знает, как им управлять. А в какой-то темной комнате дрожит и задыхается в приступе хрупкая черноволосая девочка...