Тучи сгущаются: Усаги обещает вернуть Хотару любой ценой, Чибиуса видит сон про свою подругу - жертву апостолов Смерти, а Харука и Мичиру наблюдают за школой Мюген, в которую толпами валят студенты. Это новая ведьма Сайприн собирает их, чтобы они жертвовали свои сердца Мессии. И если в предыдущем эпизоде сердца похищали через мониторы, то теперь студентам достаточно просто зайти в здание. Уже это указывает на возросшую мощь врагов.
Сайприн и Петирол - две половины одного целого. Помнится, такие дуэты уже были и в первом, и во втором сезонах. Хммм, какая интересная аналогия. Запараллелить, что ли?


Кастор и Поллукс
Кирал и Акирал
Как и раньше, воины хитростью разделяют врагов, но на этот раз половинки сами уничтожают друг друга. Правда, на этом везение Сейлор Мун и ее команды заканчивается, потому что Каоринайт похищает Чибиусу прямо из-под носа Такседо Маска и Сейлор Плутон.
Уранус и Нептун первыми добираются до логова врага, где доктор Томо и Каоринайт уже подготовили ритуал пробуждения Мессии. К прибытию иннеров становится ясно, что вокруг жертвенного алтаря слишком мощный энергетический барьер, который не пробить обычной атакой.
Последняя попытка Сейлор Мун воззвать к чувствам доктора Томо оказывается напрасной. "Если вы ее любите, прошу вас, пожалуйста! - Любовь?.. Что это такое?" И немая сцена. Не знаю почему, но этот короткий эпизод мне уже давно запомнился. Есть в нем что-то цепляющее и горькое.
Мессия открывает глаза, и миру настал бы конец... если бы это действительно был Мессия. Но пробуждается Владычица Наянс - посланница Фараона Найнетти. Она одним движением убивает Каоринайт, а воинам приходится отступить, потому что сразиться с таким могущественным врагом им пока не под силу.
Усаги оставляет Чибиусу с Мамору, энергия которого будет поддерживать в ней жизнь, и вместе с подругами отправляется на последнюю битву.