Все начинается с параллели. Эйл-Сейджуро на улице: "Сегодня Усаги подарит мне свою любовь", Анна-Нацуми в магазине: "Сегодня Мамору подарит мне свою любовь". А дерево Темного мира тем временем теряет все больше листьев.
На городской сцене идет представление театра кукол.

Вот как - КАААК - при такой популярности Сейлор Мун никто из близких не признал ее в Усаги? И еще демон рядом с кукольным Джедайтом выглядит в точности как чудовище из первой серии, которое видела одна Нару. Сопоставляем эту деталь со сценой из 50-й серии - и приходим к выводу, что именно Нару популяризирует историю Сейлор Мун.

Эйла-Сейджуро и Анну-Нацуми поймали на ношении одинаковой одежды, и теперь уже не только Усаги, но и Мако с Ами начинают что-то подозревать. Усаги гонит от себя подозрения, но это скорее из-за того, что она по-своему привязалась к Сейджуро и Нацуми.
Даже после того, как на дереве пробился новый росток, Эйл и Анна не поняли главного: дело не в жизненной энергии, а в любви. Усаги полна любви, и дерево почувствовало это.
На обсуждении происхождения странной ветки Мако первая произносит решительное: "Сейджуро и Нацуми - это Эйл и Анна". А дальше все закручивается само. Усаги идет выяснить правду, сталкивается у высотки с Мамору, и они вместе на свою беду поднимаются к Сейджуро и Нацуми.