В центре сюжета - история одной супружеской пары. Муж и жена притворяются, что у них всё хорошо, посещают приёмы, флиртуют с другими от нечего делать, но в действительности им есть что скрывать друг от друга.
Однажды после откровенного признания жены в измене Билл уходит развеяться в бар, где выступает его давний приятель-музыкант. Он рассказывает Биллу о загадочном месте, куда его отвозят играть с закрытыми глазами. Билл, обуреваемый любопытством, решает отправиться следом за приятелем и попадает в царство масок, тайны и запретных удовольствий, однако там его ждёт и множество опасностей.
Фильм держит в напряжении всю вторую половину, поэтому в ходе просмотра совсем не ощущается течения времени. И ещё... музыка! Медленная и томная мелодия в чувственных эпизодах контрастирует с грозной тишиной в напряжённом моменте узнавания. Периодически есть и замедленные кадры - не слоумо, а как бы сквозь пелену. Сразу понимаешь, что герою вообще не важно, что происходит за пределами его мыслей.
Несмотря на общий драматизм, фильм заканчивается хорошо, прекрасным и исчерпывающим диалогом людей, которые вновь нашли себя и друг друга.

+4 кадра