Усаги и Мамору глядят на луну. Усаги: "Тебе не кажется, что похолодало? - Да, немного. - Как я хочу, чтобы ты меня согрел..." Она оборачивается, а Мамору уже собирается уходить: "Если тебе холодно, надо зайти куда-нибудь погреться и выпить горячего кофе". Усаги, с непередаваемым выражением лица: "Ты так ничего и не понял..." Казалось бы, диалог стар как мир, но от него всегда смешно, как впервые.
Чибиуса получает письмо из будущего, где ее ждут родители. На этот раз девочки, даже Ами, не понимают, почему Чибиуса грустит и не хочет устраивать прощальную вечеринку. Баланс восстанавливает Мамору. Как самый старший и опытный он говорит Чибиусе, что никто не стремится от нее избавиться и все будут по ней скучать.
Тем временем на развалинах школы Мюген обнаруживается единственный нетронутый демонический кокон, который в итоге по законам жанра становится полноценным демоном.
Чибиусе преподносят прощальные подарки: Ами - компьютерную игру, Рей - кассету с песнями, Мако - свою великолепную стряпню, Усаги - рюкзачок в форме кролика, Мамору - розу (единственный, кто не заморачивался), а Минако - милый фотоальбом:



Воины едва успевают проводить Чибиусу, а потом начинается:

Кошмар

Даже без всяких апостолов Смерти последнего демона оказывается непросто одолеть. В это самое время Чибиуса уже почти доходит до врат будущего:

Хрустальный Токио

Но то ли она слышит зов воинов, то ли интуиция подсказывает верное решение, однако она поворачивает вспять и присоединяется к воинам в битве.
Серия и сезон заканчиваются на позитиве: из будущего приходит еще одно письмо от Нео-Серенити, в котором она говорит Чибиусе не расстраивать Усаги и просит еще подарков. Чибиуса остается с друзьями, в XX веке.